Sales & Operations Dokumente aus D365 mit einem Klick

Peakboard ist ein deutsches Softwareunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen zur Visualisierung und Steuerung von Echtzeitdaten in Industrieprozessen spezialisiert hat. Unsere Vision ist, dass jede Fabrik so einfach steuerbar wie ein iPhone ist.

Im Vertrieb und operativen Betrieb arbeiten wir mit Dynamics 365 CRM. Kundenspezifische Dokumente wollten wir daher direkt im CRM erstellen und verschicken können. Für die erforderliche Komplexität dieser Dokumente haben die Standard-Optionen von D365 bei Weitem nicht ausgereicht. Daher schauten wir uns nach einer Alternative um und haben mit dox42 das richtige Tool gefunden. 

Über die dox42 Integration mit D365, SharePoint und einem SQL-Server erstellen und versenden wir Angebote, Rechnungen, elektronische Lieferscheine, Bestandsübersichten & viele weitere Dokumente direkt im CRM. Dynamische Dokumente auf Basis von unterschiedlichen Sprachen mit kulturellen Unterschieden in Zahlenformatierung und Datum sind dabei kein Problem für dox42.

Die Zusammenarbeit mit dem dox42 Team hat sehr gut funktioniert und hat uns schnell zum Ziel geführt. Wenn Probleme aufkamen, wurden diese innerhalb kürzester Zeit gelöst. So konnten wir all unsere Anforderungen in einem knappen Zeitrahmen erfüllen.