Optimierte Angebotserstellung: Schnell, maßgeschneidert und nahtlos mit dox42 in D365 CRM

Als COUNT IT unterstützen wir Unternehmen mit innovativen IT-, Steuer- und HR-Lösungen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Wir sind dox42 Partner und setzen es auch selbst zur automatisierten Angebotserstellung direkt aus Microsoft Dynamics 365 CRM ein und profitieren dabei sowohl von optimierten internen Prozessen als auch von einer schnelleren Umsetzung ähnlicher Anforderungen in Kundenprojekten.

Mit dox42 integrieren wir nahtlos CRM-Daten, Textbausteine sowie Word-Dokumente mit Bildern und Grafiken, um individuell angepasste Angebote zu erstellen. Der Prozess ist einfach: Wir legen ein Angebot in D365 CRM an, wählen die passende Vorlage aus, und dox42 fügt automatisch alle relevanten Daten zusammen. Das Endergebnis wird als PDF generiert und kann sofort an den Kunden versendet werden.

Der Einsatz von dox42 hat unsere Angebotsprozesse deutlich optimiert. Besonders profitieren wir von:

• einer erheblichen Zeitersparnis bei der Angebotserstellung,
• einer zentralen Verwaltung und Pflege aller Angebotsvorlagen,
• der Möglichkeit, Angebote direkt aus dem CRM zu erstellen,
• erweiterten Layout- und Gestaltungsmöglichkeiten im Vergleich zu den Standardfunktionen in D365,
• sowie der automatisierten Befüllung von Kalkulationstabellen basierend auf CRM-Daten.

Die Zusammenarbeit mit dem dox42-Team ist stets reibungslos und lösungsorientiert. Die einfache Handhabung, die flexible Einbindung von Datenquellen und die nahtlose Integration in D365 CRM machen dox42 zu einem unverzichtbaren Tool – sowohl für unsere internen Abläufe als auch in Kundenprojekten.